**Александр Меншиков**, некогда всесильный фаворит Петра Великого, ныне находился в опале. Изгнанный из столицы, он жил в своем имении, где проводил дни в размышлениях о былом величии и утраченной власти. Его дочь Мария, некогда просватанная за юного императора, теперь горько оплакивала разрушенные надежды.
**За рубежом** внимательно следили за ослаблением российского государства. На Западе европейские монархи строили планы по разделу сфер влияния, а на Востоке набирал силу новый правитель Османской империи, мечтавший о расширении границ своего государства.
**Церковные иерархи** и верные служители престола пытались вразумить молодого государя. Старец Феофан, умудренный годами, не раз напоминал царю о его высоком предназначении, но слова его тонули в шуме охотничьих труб и веселий.