Конокрул ходит по лесу и ищет Николая. Затем он находит, что-то из ихних вещей и понимает куда идти дальше.
Друзья идут к грибу уже несколько часов. Наступает вечер. Они решают сделать привал в лесу и ставят палатку.
Ночью Александру снится кошмар про то, как их кто-то нашёл, схватил и… Саша просыпается от страха. По солнцу видно, что сейчас примерно шесть утра. Арденбелл поспешно будит всех и говорит, что уже пора идти.
– Ну Саша, куда нам торопиться? – спрашивает Николай, только что проснувшись.
– Я сказал, что пора идти.
– Хорошо, встаём, – говорит Василиса, только открыв глаза.
Она достаёт компас из своего рюкзака, и друзья идут в южном направлении. Через два часа они приходят на место назначения. Но кроме различных лесных деревьев и небольшой скалы там ничего нету. Они думают, куда им пойти. «Всё-таки этот каменный колобок обманул нас», – говорит Александр, не увидев волшебного гриба. Но тут Василиса замечает на этой скале какой-то ребус. Друзья пол часа не могут его разгадать. Но всё-таки в какой-то момент им удаётся понять, что он обозначает. А обозначает он направление, в котором надо идти дальше. Друзья идут в нужном направлении сколько-то времени и вдруг замечают среди елей какое-то обросшее дерево, по форме как человек. Они видят, что оно живое.
– Что это? – спрашивает Николай.
– Не что, а кто, – говорит деревянный человек. – Я Леший. Что вам нужно? Зачем вы здесь?
– Мы идём за волшебным грибом, – отвечает Александр. – Ты случайно не знаешь, где его найти?
– Я та знаю. Но ежели вы хотите получить его, то должны сразится со мной, и если вам удастся победить меня, то я скажу, где растёт тот гриб.
– Ну ладно, хочешь сразится с нами, давай сражаться, – ответил Арденбелл.
– Прекрасно! Давно я людишек не пробовал! – радостно сказал Леший.
– Ты что, людей ешь? – удивился Николай.
– Нет. Я их использую, как удобрение.
Друзья мысленно настроились на битву. Затем Василиса достала лук со стрелами, а Александр и Николай мечи. И тут они побежали на него, а Леший взял большой камень и начал им защищаться. Потом он кинул его в Василису. Но, к счастью, камень её лишь задел, и от этого она только упала и ушиблась. Николай размахнулся мечом, но враг вырвал дерево, защитился им и ударил этим деревцем Колю. Тот отлетел в сторону на несколько метров. Александр разрубил это дерево, а Леший прислонил свои руки к земле, и так как он хозяин леса, то ветки с деревьев начали обматывать Сашу. Арденбелл подумал, что он проиграл, но поднапрягся и каким-то образом всё-таки смог вырваться из веток, махнул мечом и поранил ноги злодею. Леший упал.