– Это невозможно, что бы простой человек вырвался из обматывающих его веток деревьев, – удивляется Леший. – Если только ты не…
– Так! Я тебя победил, и теперь ты должен сказать, где растёт волшебный гриб, – говорит Александр.
– Нет. Я тебе не скажу, – отвечает враг.
Александр прислоняет к нему меч. «Волшебный гриб растёт там, под обрывом, на востоке, в пяти километрах отсюда», – нехотя отвечает Леший. «Эта каменная голова, что ли, не могла сразу сказать, куда надо идти!» – возмущённо говорит Василиса.
Друзья приходят на назначенное место и опять видят лишь небольшую каменную скалу и деревья. А волшебного гриба там снова нет. «Да как так?! Опять его здесь нету!» – возмущается Николай. Путешественники ищут гриб, но не могут его найти. И вдруг Александр что-то чувствует у скалы. Он прислоняет к ней руку, и скала начинает сыпаться. Арденбелл отбегает. Когда земля на скале немного осыпается, то на её склоне стаёт видно волшебный гриб. Оказывается, что он был прямо в этой скале. Николай и Александр подходят к нему, чувствуют, что гриб издаёт прекрасный аромат и решают его понюхать поближе. Они его нюхают и от этого засыпают и падают на землю.
Василиса накидывает мешок на гриб и кладёт его в свой рюкзак. Александру снится, как Николай предаёт его, и когда они находят сокровища, Коля забирает их себе. А Николаю наоборот снится, что Александр его предаёт и забирает себе сокровища.
Но вот они просыпаются там, где заснули, со злобой смотрят друг на друга, берут мечи и начинают сражаться. Василиса замечает это и бежит к ним.
– Что вы делаете?! – кричит она им. – Зачем вы дерётесь друг с другом?
– Он предатель! – с ненавистью к Николаю говорит Александр.
– Нет, это он предатель!
– Перестаньте сражаться! – опять кричит им Василиса.
Александр и Николай её не слушают. И тогда она достаёт свой кинжал и бежит к ним. Кинжалом она отводит меч Арденбелла, хватает его за руку, сильно тянет и тем самым роняет Сашу на землю. Николай теряется и не понимает, что ему делать, а Василиса ударяет его по голове. Коля теряет сознание, как и Александр. Когда они приходят в себя, то понимают, что то, что они предавали друг друга, то был всего-навсего сон.
Друзья отправляются обратно к каменной голове, но тут начинается гроза и сильный ливень. Они замечают небольшую пещеру и решают зайти туда, чтобы переждать дождь. Они сидят там десять минут, и Александр говорит, что надо идти дальше.