Мотивом грядущего столкновения в былине определено следующее:
«Индейский царь наряжается,
А хвалится-похваляется,
Хочет Киев-град за щитом весь взять,
А Божии церкви на дым пустить
И почестны монастыри разорить19» То есть перед иудейским царем стоит задача не просто захватить и разграбить крупный город врага, а уничтожить центры его духовной силы – церкви и монастыри.
А защищать город предстоит необычному герою, и хотя все герои необычны, но этот особенно: его и человеком-то назвать сложно, так как отец у Волха Всеславьевича – «лютый Змей».
Рождение необычного ребёнка также, как и в былине «Рождение богатыря», сопровождают природные катаклизмы: дрожит Мать Сыра-Земля; «стряслося славно царство Индейское»; словно предчувствуя свою гибель, заколебалось море; рыба пошла в морскую глубину; птица полетела высоко в небеса; туры да олени за горы пошли; и так далее.
Только появившись на свет, он говорит20 своей матери, чтобы она пеленала его в латы булатные; в семь лет начинает учится; в десять овладевает «премудростями» науки становиться оборотнем: соколом, волком и туром. В двенадцать начинает создавать свою дружину, на что тратит три года.
И к пятнадцати годам он готов к войне ещё до того, как Иудейский царь сформулирует свои стратегические замыслы в отношении русского Киева.
Далее в былине показана забота вождя о своих воинах:
«Волх поил-кормил дружину хоробрую.
Обувал-одевал добрых молодцев, —
Носили они шубы соболиные, —
Переменныя шубы-то барсовые21». Поход на Индейское царство предваряет глубинная разведка – Волх, используя свои качества оборотня, проникает в столицу врага и, обернувшись ясным соколом, слушает разговор иудейских правителей. Молодая царица Азвяковна предостерегает Индейского царя об опасности войны с могучим богатырём киевским, о существовании которого тот не знает, или не принимает его всерьёз.
Получив такую важную информацию, Волх устраивает диверсию: приводит в негодность запасы вооружения на складах противника, и отправляется назад за своей дружиной.
Приведя воинов под неприступные стены вражеского города22, штурм которого обошелся бы очень дорого, князь-оборотень, с помощью военной хитрости, захватывает его.
О накале борьбы говорит то, что население вражеской столицы уничтожается, за исключением семи тысяч местных красавиц, ставших жёнами дружинников Волха.