Остановился волк, чтобы дух перевести. Настя спрыгнула на землю, полила из бутылочки живой водой спину волка, исчезла рана. Но ждать некогда, слышен шум за деревьями. И опять летят волк с Настей через поля, рощи, овраги.
Остановился чёрный всадник перед лесными зарослями. Посмотрел горящим взором на деревья – обуглились и облетели листья. Посмотрел ещё – налетел ветер, закрутил, согнул ветви, обломал их. Дунул сильнее – словно ураган сквозь деревья пронёсся, повалил их на землю, раскидал в разные стороны. Готова просека. Снова скачут всадники, только поредели их ряды.
Скачут всадники. Всё ближе и ближе. Да уже рядом и спасение беглецов – широкий овраг впереди. Вытащил чёрный всадник из кармана горсть золотых монет, да жалко ему стало золота. Спрятал обратно. Широкий овраг уже виден – подумал, что не уйти беглецам.
Летят волк с Настей по полю. Близко уже спасение. Только волк почти выбился из сил. Его быстрый полет сменился бегом, бег – шагом. Дошел волк до края оврага и остановился.
– Вот я и догнал вас! – зло усмехнулся прискакавший чёрный всадник. – Ну, что, волчье племя, будешь мне служить? Или я из шкуры твоей шубу себе сделаю, – словно гром прогремел он. – Давно я на тебя зол. Зачем девчонку-сироту от меня увел?
Подходят охотники, окружают. Наставляют пики, арканами крутят. Псы злобно лают, натягивая поводки. Широк овраг. Не перепрыгнуть его. Можно только перелететь.
– Настенька, – говорит волк, – силы мои на исходе. Хватит их у меня только на один прыжок. Держись крепче и ничего не бойся. – С этими словами оттолкнулся волк от края обрыва. Взлетели они над оврагом и полетели по небу как птицы, перелетая через пропасть. Оставив охотников ни с чем.
Летели волк и Настя по небу, прижавшись друг к другу. Настенька обхватила руками шею волка, и с волнением смотрела вниз с высоты. А внизу остался разъяренный чёрный всадник. Задрожал он в злобе, в бешенстве размахивал плеткой и колотил ею охотников и псов, за то, что не могли они перепрыгнуть пропасть.
Приземлился волк на самый край оврага, и тут же повалился на землю без сил. Достала Настя бутылочку с живой водой, перевернула, да только одна последняя капля скатилась. Мало, чтобы силы в волка вернулись.
– Беги, Настя, по дорожке к высокому холму, что виден вдалеке, там будет тропинка. Ступай всё время на солнце, так и придешь в страну счастья. А я задержу чёрного всадника.