–– Чингисхан возглавил еще один рейд на Си Ся, вторгся в Ордос и разграбил Улахай, главный гарнизон вдоль Жёлтой реки.
1208
Правитель империи: Великий хан Чингисхан.
–– Умер император Цзинь, новым государем был провозглашён Ваньян Юнцзи. Он был поставлен на трон в обход правил наследования, что создало конфликтную ситуацию в руководстве империи. Чингисхан, всё ещё формально остававшийся вассалом цзиньцев, отказался кланяться при получении известия о восшествии на престол нового императора, сказав: «Я считаю императором в Срединной равнине того, кто отмечен Небом. Но ведь этот же является заурядным и робким, как такому кланяться!». Слова Чингисхана были неслучайны – до восшествия на престол Юнцзи ездил к монголам послом чжурчжэней и не произвёл на них хорошего впечатления. Новый цзиньский император вначале хотел объявить монголам войну, однако не решился это сделать. То же самое хотел сделать и Чингисхан, но пришёл к выводу о необходимости сначала лучше подготовить войска.
1209
Правитель империи: Великий хан Чингисхан.
–– Весной монголы в третий раз пошли войной на тангутов. Из двух больших сражений одно закончилось победой монголов, второе – победой тангутов. Победив, тангуты не проявили решимости закрепить и развить успех. Разгромив войска под предводительством Гао Лянхуэя под Улахаем, Чингисхан захватил город и двинулся вдоль Жёлтой реки, взял несколько городов и осадил Иньчуань, в котором находился хорошо укрепленный гарнизон численностью 150 000 человек. Монголы попытались затопить город, изменив направление русла Жёлтой реки, но плотина, которую они для этого построили, прорвалась и затопила их собственный лагерь. Тем не менее, Сянцзун согласился подчиниться монгольскому владычеству и продемонстрировал свою лояльность, выдав за Чингисхана свою дочь Чахэ и заплатив дань верблюдами, соколами и ценными тканями. Начались переговоры о мире.
–– Хан уйгуров Баурчук поднял восстание против каракитайского гурхана, который вынудил уйгуров платить дань. Он убил посланца гурхана Шаукама и отправил посольство к Чингисхану, прося его о помощи. Монгольский правитель принял депутацию Баурчука и заверил его в своей поддержке.
1210
Правитель империи: Великий хан Чингисхан.
–– По тангутско-монгольскому договору тангутский правитель признавал свою зависимость от монголов, и обещал «быть правой рукой Чингисхана» (то есть участвовать в его походах и войнах).