–– Весна. Сначала Чингисхан занял город Фучжоу, находившийся на северном пограничье Цзинь. В его окрестностях, у хребта Ехулин, произошло первое крупное полевое сражение армии Чингисхана с пограничными частями цзиньского полководца Дин Се, выдвинувшимися навстречу монголам. Цзиньцы были разбиты, а пограничные округа вдоль Великой стены – Дашуйло и Фэнли, оставшиеся без защиты, были захвачены монголами. Заняв их, монголы смогли как воспользоваться находящимися там пастбищами, так и подождать возвращения корпуса Джэбэ (тем более, что крепость Ушапу всё ещё продолжала сопротивление). Главной причиной поражений Цзинь на начальном этапе войны стало некомпетентность цзиньского императора, недооценившего угрозы и нежелавшего обращать внимание на монголов.
–– Монголы под предводительством Джэбэ внезапно появились у Восточной столицы, но были отбиты гвардией. Поэтому монголы, разорив окрестности, быстро отошли на какое-то расстояние назад, после чего чжурчжэни решили, что нападение закончилось. Но на самом деле Джэбэ, оставив обозы и отобрав самых резвых скакунов, внезапно вернулся к городу, захватил его, разграбил, и вернулся к Чингисхану, находившемуся под Фучжоу. Рейд Джэбэ оттянул на себя значительные силы противника и смешал все карты цзиньцев. Падение Восточной столицы подтолкнуло проживавших в тех местах киданей к отложению от чжурчжэней. Киданин Елюй Люгэ, бывший военным губернатором Лунъани, взбунтовался против чжурчжэней, отправил послов к монголам для заключения союза против Цзи. Елюй Люгэ провозгласил создание на северо-востоке независимого от Цзинь киданьского государства Ляо, и стал действовать в союзе с войсками темника Алчи-нойона.
–– В августе Чингисхан отправил вернувшийся из рейда корпус Джэбэ к крепости Ушапу и укреплённому лагерю Уюэин. Взяв их, Джэбэ, воспользовавшись победой, овладел важным стратегическим пунктом – заставой Байдэнчэн, через которую можно было пройти внутрь Великой китайской стены. В эту брешь немедленно прошла монгольская армия, которая, разделившись на несколько отдельных корпусов, начала движение по разным направлениям.Взявший Байдэнчэн корпус Джэбэ окружил и атаковал Западную столицу. Цзиньский военный комендант Ваньянь Чэнъю (другое имя – Хушаху) бросил город и бежал, а монгольские войска, взяв город, бросились в погоню за Ваньянь Хушаху к городу Сюаньдэфу и взяли его. Выделенные из основной группировки рейдовые отряды под командованием сыновей Чингисхана – Джучи, Угэдэя и Чагатая отправились от Байдэнчэн на юго-запад и занялись разорением цзиньских округов вдоль Великой китайской стены. Были захвачены и разорены округа Юньнэй, Дуншэн, Ушо и другие. Сложная обстановка на севере заставила Цзинь начать переброску войск с юга. В это время неожиданно умирает цзиньский генерал Ваньян Цзунхао, находившийся на юге империи. До сих пор точно неизвестно, что случилось. Чжурчжэньский полководец был отравлен, так как для придворных при новом императорском дворе он был слишком известен и опасен. И действительно, за время службы Ваньян Цзунхао одинаково хорошо проявил себя, как и в сражениях с многочисленными китайскими войсками, так и с мобильными отрядами кочевников.