Марья волновалась, сама не зная о чем, сидя на крыльце и глядя на пламенеющий закат. Долго, до самых синих сумерек, она не заходила в этот день в избу. Кружили всполошенными птицами мысли, почему-то вспоминался Яков — кот-оборотень, фамильяр ведьмы-хранительницы, которая с давних времен была дружна с Марьей.
Неужели с Ягой или Яковом что-то случилось? Они мастера попадать в неприятности! Еще днем чародейка пыталась связаться с подругой или ее фамильяром через волшебное зеркало, но безрезультатно. Видимо, они отправились в Нижний мир навестить Кащея и его новую жену — в Нави зеркала работают только в одну сторону , таково уж желание повелителя мертвых.
И лишь когда смоляная тьма окутала древние сосны и ели, упав на ковер пестрых трав и цветов шелковым покрывалом, Марья заставила себя подняться со ступенек. Хмуро оглядела поляну и ближние деревья — на миг ей показалось, что из леса кто-то за ней наблюдает. Никого не обнаружив, зашла в избу, оставив двери чуть приоткрытыми — в этом лесу она ничего не боялась.
Марья не видела, как от сосен пополз сизый туман. Он плыл над поляной, и цветы тут же жухли, закрывая свои венчики и рассыпая нежные лепестки. Добравшись до двери, дым стал густеть, превращаясь сначала в облако, а потом — в человеческую фигуру. Вскоре на крыльце стоял призрачный колдун Морок, потирая в предвкушении руки и мерзко ухмыляясь. Он тихо потянул на себя двери, оглянувшись по сторонам, а потом неслышно шагнул вперед, тонкой туманной струйкой просочился сквозь неприкрытую дверь…
Марья все так же сидела у окна, и лицо ее казалось отрешенным, губы были плотно сжаты, а между бровей пролегла тонкая морщинка. Белела вышитая маками рубаха, на шее алели гранатовые камни, среди которых пестрели совиные перышки… А рядом, на лавке, серебрилась волчья шкура, которую чародейка носила вместо плаща. На темных волосах, заплетенных в тугую косу, был венок из папоротника и колокольчиков.
Туманный призрак осторожно полз вдоль стены, на которой висел ведьмовской инвентарь — острый серп, метлы, букеты полыни и горицвета, зверобоя и мяты, венки из маков и златоцветов… Колдун миновал ступу, в которой чародейка летала над лесом, оглядывая свои владения… Потом обогнул беленую печь и широкий стол с разложенными на нем травами и ягодами… Скользнул по цветному коврику, сливаясь с узорами на ткани…