Когда лес закончился, они с волком на поляне оказались. Смотрит Иван – а шкура у Волка серая стала. Волшебство и красота исчезли. Опечалился Иван, а Волк ему и говорит:
– Не грусти, Иванушка, не печалься. Нам задерживаться нельзя. Новый год скоро, а мы Алису и Жар-птицу ещё не нашли и от беды не спасли. Садись на меня верхом, спешить надо.
Долго Волк по полям бежал, через речки перепрыгивал. Наконец, добрались они с Иваном до горы высокой-превысокой. На самой вершине дворец увидели. Перед входом сам Зелёный Дракон сидел.
– Спускайся, чудище зелёное, разговор к тебе есть! – закричал Иван. – Отдай, что без спроса забрал.
Дракон пасть раскрыл, да как рыкнет. Из пасти огонь, искры разноцветные в небо полетели – такой фейерверк получился! Иван от восторга рот открыл, да с Волка и свалился.
– Красота-то какая… Вот бы нам на Новый год такой салют грандиозный. Такой восторг был бы!..
Дракон спустился к подножию горы и шепотом спросил у Ивана:
– Ты что, меня на Новый год в Тридевятое царство приглашаешь?
– Пригласил бы. Но ты верни сначала Алису и Жар-птицу – ответил ему Иванушка.
Дракон взлетел вверх, и вскоре Алиса и клетка с Жар-птицей стояли перед Иваном.
– А теперь отвечай: зачем похитил Алису и её любимую птичку? – строго спросил Иван-царевич.
– Да обиделся просто я. Никто меня никогда на праздники не приглашал, подарков не дарил. Пролетал мимо терема, увидел эту птицу в золотой клетке. И так она мне понравилась… Вот и решил сам себе подарок сделать. А эта вредная Алиса вцепилась в клетку, пришлось и её прихватить. Прости меня, Иванушка, пожалуйста.
– Ладно уж. Так и быть. За чистосердечное признание прощаю. И приглашаю к нам в Тридевятое царство на встречу Нового года.
– Ура! Благодарю! Садитесь все на меня. Я вас мигом домой доставлю. Держитесь крепче. Взлетаем!
На следующий день в Тридевятом царстве весело встречали Новый год. Пригласили и жителей Тридесятого государства, и Чудо-юдо болотное, и Ворона.
Чудо-юдо там волшебство своё показал: прикоснулся носом зелёным к маленькому носику Лягушки – она снова голос красивый получила. Потом они вместе всю ночь пели. А Волку Чудо-юдо шкуру волшебную вернул: шепнул на ухо что-то, потом за хвост дёрнул. Волк от испуга как подпрыгнет! В воздухе трижды перевернулся, а на землю уже в своей цветной шкуре приземлился.