Иван-царевич поздоровался вежливо с Чудом и говорит:
– Разреши нам через болото твоё перейти. Спешим мы очень.
– А плата за это какая будет? – прохрипело Чудо.
– Бери мои сапоги-скороходы, – предложил Иван.
– Не нужны они мне. Я не собираюсь путешествовать, и в болоте хорошо.
– У меня ещё лук и стрелы есть, – предложил Иван.
– Ха-ха-ха! Они мне и подавно не нужны, – захохотало чудище болотное.
– Тогда бери скатерть-самобранку, – сказал Иван-царевич.
– Да не люблю я ваши каши-борщи! У меня в болоте своя вкусная еда есть, – ответило Чудо-юдо.
Призадумался Иван: не знает, что и предложить. Чудище рот скривило и говорит:
– Отдай мне свою Лягушку. Она мне перед сном песни чудесные петь будет. Отдашь – разрешу через болото пройти. А не отдашь…
– Нет, нет! Не отдам тебе друга любезного, – запротестовал Иван.
А лягушка и говорит чудовищу:
– Зачем я тебе? Разве сам не хочешь петь красиво? Бери мой голос. Ква-ква-ква!
Чудо-юдо от неожиданности рот раскрыло, сказать ничего не может. И вдруг запело, да так звонко и красиво, что вокруг вновь замерло от восторга. В благодарность дунуло на болото – оно ледяной коркой покрылось. Иван-царевич с Волком через замёрзшее болото и перешли.
К полудню добрались они до леса дремучего да колючего. Ни пройти, ни проехать. Что делать? Сел Иван на пенёк, рядом волк примостился. Сидят, думу думают.
Вдруг, откуда ни возьмись, над ними Ворон закружился. Летает, крыльями огромными машет.
– Кар-кар-кар! Думу думаете? А ничего не придумаете. Не сможете через лес дремучий да колючий пройти. Выкуп Духу Лесному нужен. Кар-кар-кар!
Иван послушал Ворона, а потом и говорит:
– Добрый Ворон, благодарю за подсказку. Только что же Духу Лесному от нас надо? Какой выкуп? У меня есть лук и стрелы, скатерть-самобранка и сапоги-скороходы. Могу всё отдать, лишь бы дух леса нам пройти разрешил.
Ворон спустился, сел на плечо Ивана и говорит:
– Нет, такие сокровища ему не нужны. Лес этот заколдованный. А расколдовать его может только Волк. Шкура у него волшебная, так и переливается всеми цветами радуги.
Не успел Иван-царевич и слово в ответ молвить, как вскочил Волк, глянул на друга умными голубыми глазами и бросился бежать. И где бежал, сразу лес светлел, широкая просека через него пролегала и солнце играло на снегу разноцветными искрами. Иван за Волком последовал и увидел: там, где клочья волчьей шерсти волшебной на снег падали, расцветали средь зимы цветы красоты необыкновенной.