Однажды, в беззвёздную ночь, к берегу причалил чёрный корабль. И двенадцать ловких воинов в чёрных одеждах сошли с него. Тихо, как тени, прошмыгнули они к воротам царского сада. Открыли чёрный кувшин и напустили сонный туман на стражу у ворот. Так же быстро и ловко проникли они в сад, открыли скворечник и схватили волшебную канарейку. Только старая нянюшка не спала в эту ночь. Тревожно было у неё на сердце. Когда подошла она к окошку, то увидела воинов. Закричала, зазвонила в колокольчик, подняла тревогу. Да только это не помогло. Успели воры убежать со своей добычей, вскочили на корабль и были таковы.
Сёстры были в отчаянии. Не смогли уберечь птичку, которая тысячу лет безопасно жила на острове! Наполнились их сердца горечью. И некому было излечить их от печали. Все жители острова оплакивали потерю. Постепенно цветущий остров стал приходить в упадок. Цветы уже не так благоухали, злаки не так колосились, да и казна постепенно иссякала. Перестали торговые суда заглядывать на остров.
Сёстры долго горевали. Но время шло, надо было страну поднимать. И сёстры издали новые указы. И научились постепенно жители Гармонии жить без волшебной птички.
А Отвага с Лаской постепенно стали мечтать о своих суженых. Только как же их теперь узнать без канареечки? Да что делать? Жить-то надо!
Однажды прекрасным солнечным утром причалил к берегу корабль одного очень знатного купца. Давненько он не бывал в этих краях. Вот и решил навестить чудный остров, да сыну Васильку его показать. Как сошёл купец на берег, так и ахнул. Не узнаёт острова! Да и Василёк удивляется: что же это за чудный остров такой? Ты мне о нём, мол, столько рассказывал. И решил купец выяснить, что случилось. Пошли они с сыном во дворец. Навстречу им вышли сёстры и тепло приветствовали их. Сын поразился красоте сестёр. На всём белом свете не видел он никого краше. Особенно Ласка его заворожила. А купец тем временем и спрашивает у сестёр:
– Что же, царевны дорогие, с вашим островом приключилось?
Тут сёстры расплакалась и всё им поведали.
– А вы пробовали канарейку вернуть? – спросил купеческий сын.
– Мы даже не знаем где её искать – ответила Отвага. А Ласка только лицо ручками закрыла.
– Не горюйте! Я вам помогу – сказал Василёк. Поклонился отцу в пояс и попросил:
– Благослови, батюшка, на доброе дело! Я теперь ни есть, ни спать не смогу, коль сестёр из беды не выручу! Погости пока у них. А я лодку возьму, да поплыву на поиски. Коль найду птичку волшебную, так вернусь с победой. А коль сгину, так за правое дело и с чистой совестью.