«– Ладно, – говорит царь. – Твоя взяла.»
Посадил Змея на цепь, чтобы он в кузнице огонь поддерживал. А Ивану дал золота.
Вернулся Иван к Василисе Премудрой, отдал ей золото, Василиса сделал золотое яйцо. Взял Иван яйцо, сел на коня, посадил Зарю-Заряницу позади и поехал к Месяцу.
Отдал Месяцу золотое яйцо, взял у него волшебный фонарь и отправился к Морскому царю. А фонарь то ему самому понравился, отдавать его вовсе не хочется. Стал советоваться с Зарёй-Заряницей – как быть?
Решили опять поехать к Василисе Премудрой – она всё может. Приехали, стали думку думать – как добыть живую воду, и волшебный фонарь при себе оставить?
Вот Василиса Премудрая и говорит:
«– Сегодня Купальская ночь, будет цвести папоротник. Если сможешь найти его цветок, то я тебе помогу.»
Оставил Иван Зарю-Заряницу у Василисы, а сам пошёл искать цветок папоротника. А конь за ним увязался.
«– Негоже, – говорит, – тебе, Иван, в такую ночь без помощника оставаться.»
Вот настала ночь. Ищет Иван цветок папоротника, конь следом ходит. А нечисть всякая тоже цветок ищет. И смотрит Иван – огонёк горит в ночи. И вокруг тени пляшут. Пошёл Иван, а его не пускают. Достал он тогда свою дудочку, и стал играть. Тени расступились, Иван цветок папоротника сорвал, и назад пошёл. Да не увидел как нечисть на коня напала, стала рвать его. Только услышал жалобное ржание. Оглянулся – а конь его умирает уже.
Заплакал Иван, стал прощения у коня просить, что не уберёг его.
«– Конь мой милый, друг мой хороший, чем могу помочь тебе?»
«– Отдай мне свою кровь,» – говорит Конь.
Отдал Иван свою кровь коню, тот вскочил на ноги, гривой тряхнул – вся нечисть разлетелась в разные стороны. А Иван без сил лежит.
Конь схватил Ивана, бросил себе на спину и поскакал к Василисе Премудрой. Увидела Василиса и Заря-Заряница Ивана, заплакали, зарыдали, а конь говорит :
«– Будет вам плакать, давайте быстрее фонарь, и поскачем к Кащею.»
Вот Василиса Премудрая взяла простой фонарь, вложила в него кусочек цвета папоротника, ещё кусочек в волшебный фонарь сложила. И последний кусочек себе оставила. Села Заря-Заряница на коня, взяла оба фонаря и поскакали они к Кащею.
А там заря-Заряница спешилась, с волшебным фонарём осталась, а конь с другим подменным фонарём и Иваном к Кащею поскакал. Фонарь отдал, воды живой и мёртвой набрал, Ивана сбрызнул сначала мёртвой, потом живой водой, Иван и проснулся потянулся.