Вскочил Иван на коня, и конь поскакал. Версты меж копытами пропускает, деревеньки одним махом перескакивает.
Долго ли коротко, прискакал конь в царство Месяца. И говорит Ивану:
«– Иди, перед дверью висит Волшебный Фонарь, ты его возьми, да гляди, ничего так не трогай!»
Вот пошёл Иван, к дверям дворца подошёл, смотри – висит Волшебный Фонарь. А рядом сидит огромный филин, спит. Взял Иван Волшебный фонарь, и так ему захотелось подшутить над филином, который спит на посту! Выдернул нитку из рубахи и филину на лапу привязал. Филин тут же проснулся, накинулся на Ивана, крыльями бьёт, когтями рвёт… Хорошо, Месяц появился, отогнал Филина. Стал бранить Ивана, зачем де тот хотел украсть Волшебный Фонарь без спросу?
«– Я Иван, царский сын. – говорит Иван. – У моего отца был волшебный сад с яблоками. Да напала какая то болезнь на деревья – ветки сохнут, листья опадают, яблоки вянут. Поехали два моих старших брата искать средства от этой напасти, да пропали. Пришлось мне ехать. Нашёл у Кащея воду живую и мёртвую, да он за ней волшебное кольцо хотел. А волшебное кольцо у Морского Царя, он отдаст его в обмен на волшебный фонарь.»
«– Хорошо, – говорит Месяц. – Отдам я тебе Волшебный фонарь, но сначала добудь мне Золотое Яйцо.»
Идёт Иван, царский сын плачет.
Увидел его конь и ну ругать.
«– Дурак ты, Иван, а не Царский сын. Влип так влип! Золотое яйцо находится у Зари Заряницы, а она его бережёт как зеницу ока. Не так то просто его добыть, ну да ладно, чем чёрт не шутит. Садись на месяц. Поскачем!»
Сел Иван верхом на коня и поскакали. Конь летит, земля дрожит. Вёрсты меж копыт пропускает, деревеньки одним махом перепрыгивает.
Прискакали к Заре Зарянице. Вокруг сада – огромный забор. Злющие драконы охраняют вход в сад. А в саду Заря Заряница гуляет, золотое яичко в руках катает. А рядом мамушки, нянюшки прохаживаются, под каждым деревом витязь с мечом наготове стоит. Как тут быть?
Конь и говорит:
«– Здесь надо брать хитростью. Залезь мне в правое ухо, и вылазь в левое.»
Иван влез коню в правое ухо, вылез в левое – смотрит, а на нём одежды богатые, царские. Обнял Иван коня, взял свою дудочку подошёл к воротам и стал наигрывать на дудочке. Драконы расчувствовались, слезу пустили.
Услышала Заря Заряница звуки дудочки, стала спрашивать – откуда музыка? Послала мамушек и нянюшек посмотреть – кто там?