Солдат грушу ей отдал, о приключениях своих рассказал. Королева грушу приняла, в передник положила, солдату водицы полила, чтоб тот умылся. Умылся Иван колодезной водой, а груша в переднике Королевы вдруг превратилась в ключ золотой. Рядом ходит рыжий кот, песни утренние Королеве поёт. Тут прилетела птица лесная, села к солдату на плечо, щебечет, в путь приглашает. Солдат за ней пошёл, Королева с ключом следом за ними.
Чтоб веселей было идти, солдат на дудочке заиграл, вскоре встала перед ними лесная дубрава. Расступились деревья, но высока в дубраве трава-мурава, по колено почти выросла. Тут Королева обо что-то запнулась, посмотрела под ноги, раздвинула траву-мураву да увидела коричневый сундук. Отперла она сундук тем самым ключом, а в нём Меч Кладенец. Солдат Меч в руки взял, он и засиял. «Вот им-то я змея трехглавого и буду бить», – молвил солдат.
Пошли они дальше за птичкой лесной по пути: солдат на дудочке играет, Королева лесные мотивы напевает, кот рыжий следом идёт, всё также мурлычет, Королеве подпевает. Вышли вскоре они к болотам. Сидит ведьма в чёрных лохмотьях на болотной кочке, помелом своим тину метёт. Кот в кустах притаился, от ведьмы укрылся.
– Что, нечистая, потешаешься, водоросли разгребаешь, – говорит ей бравый солдат.
Та как увидела его, глаза выпучила, кричит:
– Фух-фух, тебя мне здесь не хватало! Русским духом на всю округу наносит, что тебя сюда занесло?
– Ты, ведьма, не хитри, зубы не заговаривай, а ну говори, зачем народ смущала, ветра нагоняла, Любаву вихрем в змеево царство занесла?
– Так я тебе и сказала, – отвечает ведьма.
– Ну, смотри, злыдня, я тебе покажу кузькину мать, как Королеву с Королём обижать, ишь, расшалилась, – молвил солдат, на дудочке заиграл – ведьмины ноги в пляс сами пустились, топают по болотной грязи, да так, что грязь ведьму всю обляпала.
Тут откуда ни возьмись, водяной вылез и говорит:
– Ты что тут, ведьма, расплясалась, шум подняла, топаешь, как слон, что голова раскалывается. Вот я тебе сейчас! – хватанул водяной ведьму за подол, та в лужу болотную села, всё равно ногами болтает, остановиться не может.
Кот в кустах потешается, золотым клубком по земле катается, тучи у болота хвостом своим разгоняет. Солдат играет на дуде и играет, тут заметил служивого водяной, усмехнулся и говорит: