Потеряв интерес к Франции, Новиков возвращается в Россию, по пути к дому ведёт сложный разговор с Адель. Говорит ей, что общество не поймёт его, если узнает, что она его родная дочь, предлагает представить её приёмной дочерью для всех, даже для своих повзрослевших сыновей Никиты и Олега. Адель понимает отца и принимает его решение.
Четырнадцатилетняя Адель не принимается братьями, но в душе каждый из них уже в первых минут знакомства влюбляется в неё.
Девушке тоже понравились братья, но сделать выбор в какую-либо одну сторону не может, хотя большую часть времени находится с Олегом.
В восемнадцать лет решает проверить чувства каждого брата. Зная, что Никита ежедневно в 18 часов сидит в беседке сада, назначает свидание близ неё Олегу. В тени сирени происходит встреча Олега и Адель. В порыве страсти оба отдаются друг другу, всё это видит Никита, видит и Адель и предполагает, что Никита равнодушен к ней, так как не прервал её близость с Олегом.
На следующий день Олег и Адель объявляют Петру Александровичу о желании связать себя узами брака. Пётр Александрович в шоке, объявляет сыну, что Адель не может быть ему женой, так как она его сводная сестра.
В следующую минуту раскрывается ложь Эстель Дюмаж.
Адель говорит Новикову: «Перед своей смертью мама открыла мне тайну моего рождения. Я не твоя дочь… Я наполовину итальянка».
После венчания Олега и Адель, Никита уходит из дома, сообщив письмом, чтобы его не искали. И вот тут-то Адель понимает, что всю жизнь любила только Никиту, а он её. Ей удаётся узнать, что местом своего уединения Никита избрал Чулышманский Благовещенский мужской монастырь.
Не прожив с Олегом и года, Адель покидает его и уезжает в монастырь. Прибыв, просить Никиту возвратиться в мир, – к ней. Никита, уже монах Николай, любит Адель, но любит и брата. Не желая делать ему больно, отказался от Адель.
Возвратившись к мужу, Адель узнала, что он покончил с собой.
Петр Александрович, лишившись двух сыновей и Адель, часто стал уходить в свой внутренний мир, что было принято его друзьями как потеря рассудка. Был помещён в психиатрическую больницу. Умер в 1916 году.
Далее Тихон Касьянович сказал, что ещё до смерти брата встречался с Никитой – монахом Николаем в монастыре, и тот поведал ему историю своей семьи, сказал, что виделся с Адель, но где она не знает.