Первые годы жизни в Москве, несмотря на тяжелые бытовые условия, были для писателя исключительно плодотворными: днем писал фельетоны для «Гудка», а вечерами трудился над своими произведениями, он одновременно работал над несколькими – среди них повести «Дьяволиада», «Роковые яйца» и «Собачье сердце». В этот период Булгаков вступил и во Всероссийский союз писателей. Уже в 1923 году он начал работу над романом «Белая гвардия». Опубликованные вскоре в журнале «Россия» две части этого произведения он посвятил своей новой жене, Любови Белозерской.
Весной 1926 года был выслан за границу редактор журнала «Россия», где печатался Михаил Булгаков. И вскоре в квартиру к писателю пришли с обыском. У него изъяли дневник и сатирическую повесть «Собачье сердце». Вернуть рукопись удалось только после того, как за писателя вступился Максим Горький. Но повесть так и не была напечатана при жизни автора.
К этому времени постепенно пьесы «Дни Турбиных», «Зойкина квартира», «Бег», премьеры которых триумфально прошли в театрах, снимали с репертуара, прозаические произведения не печатали, начавшаяся травля ужесточалась. Напряжение нарастало. «Я уже сейчас терплю бедствие…» – писал Булгаков брату Николаю в Париж. Существующие уже наброски «Романа о дьяволе» писатель сжег. Бессильному гневу художника необходим был выход. И он написал новую пьесу «Кабала Святош», ее разрешили к постановке, но очень быстро это решение было изменено на запрет.
28 марта 1930 года Булгаков в состоянии отчаяния написал письмо генеральному секретарю ЦК ВКП(б) и Правительству СССР, в котором изложил просьбу об эмиграции. «Я обращаюсь к гуманности советской власти и прошу меня, писателя, который не может быть полезен у себя, в отечестве, великодушно отпустить на свободу». «Ныне я уничтожен… Я прошу принять во внимание, что невозможность писать для меня равносильна погребению заживо».
Через месяц, 18 апреля 1930 года в его квартире раздался телефонный звонок – говорил Сталин. Писатель был потрясен. В письме к В. Вересаеву Булгаков так написал об этом событии: «…в самое время отчаяния… по счастию мне позвонил генеральный секретарь… Поверьте моему вкусу: он вел разговор сильно, ясно, государственно и элегантно». После телефонного разговора со Сталиным, в мае 1930 года Булгакова зачислили на должность ассистента режиссера во МХАТ. В сердце писателя зажглась надежда.