– Вот оно как! – воскликнул Егорий. – А я-то собрался Снегурке варежки подарить. Как же быть теперь? Но ты не бойся, не время дрожать от страха – надобно Снегурку спасать. Только как найти чудище это?
– Я помогу тебе, – молвил гном и достал из кармана своего компас диковинный. – Вот компас волшебный, я сам его смастерил. Возьми его – приведёт он тебя к самой Бабе-Яге. А уж она-то знает, где чудище прячется.
И пошёл Егорий туда, куда стрелка компаса вела. Долго ли, коротко ли шёл Егорий по лесу. Уже солнце стало прятаться за горизонтом, и сумрак окутал чащобу. Устал наш герой, ноги его ныли, а снег становился всё глубже. Леса будто бы становились всё гуще. Сердце Егория билось тревожно, ведь чем дальше он уходил вглубь леса, тем сильнее чувствовал, что опасность поджидает его на каждом шагу.
Свет становился тусклым, словно туманным, а вокруг мелькали странные тени, похожие на призраков. Егорий знал, что лес этот не простой, а полный тайн и загадок. Он то и дело оглядывался назад, всматриваясь в белые просветы, слушая далёкие звуки, которые наполняли его душу страхом. «Что-то неладное творится», – подумал он про себя. – «Никогда прежде не слыхивал таких звуков. Где же она, Баба-Яга?»
И тут вдруг из-за векового дуба вышел чёрный силуэт, словно мираж. Исчез он так же внезапно, как и появился, оставив лишь лёгкую дрожь в воздухе. Через мгновение из-за другого дерева показалась другая фигура – уже более отчётливая, с когтистыми лапами, как у хищника. Глаза его горели ледяным блеском, а шерсть была покрыта инеем, сверкавшим при лунном свете. Фигура мгновенно растворилась в темноте, но ощущение опасности осталось. Егорий понял, что кто-то следит за ним из глубины леса.
Неожиданно где-то вдали раздался жуткий вопль – громкий и пронзительный, заставивший сердце мальчика биться быстрее. Тут из тьмы вынырнул огромный монстр, покрытый чешуёй, с глазами, горящими жёлтым пламенем. Рёв чудовища сотрясал лес, когда оно ломало кусты и рвалось вперёд. Страх сковал тело Егория, он едва дышал, стоя неподвижно среди деревьев.
Когда чудовище скрылось за дальними кустами, Егорий наконец осмелился посмотреть вокруг. И вот, среди деревьев, на небольшой поляне, заметил он избушку на курьих ножках. Из трубы поднимался тонкий дымок. Мальчик догадался, что это именно та самая изба, которую он искал. Осмелев, он подошёл ближе и увидел, как дверь избушки распахивается, и на порог выходит старая женщина с клюкой в руке.