Из-за своего страха Пушок пропускал все самое интересное. Другие зайчата по вечерам собирались на лесной полянке, играли в догонялки при свете луны, рассказывали друг другу истории и любовались звездным небом. Они звали Пушка с собой, но он каждый раз находил отговорки. То у него болел животик, то он устал после целого дня поисков сочной травы, то ему просто не хотелось выходить из дома. На самом деле, ему очень хотелось присоединиться к веселью, но страх был сильнее.
Пушок завидовал своим смелым собратьям. Он мечтал бегать по ночному лесу, не боясь каждого шороха, слушать пение ночных птиц, не вздрагивая от каждого звука, и смотреть на звезды, не представляя себе на их месте глаза чудовищ. Он отчаянно хотел перестать бояться, но не знал, как это сделать.
Так и проходили дни и ночи маленького Зайчонка. Днем он робко выглядывал из своего домика, опасливо озираясь по сторонам, и, убедившись, что поблизости нет ничего опасного, отправлялся на поиски еды. Он старался держаться ближе к своему убежищу, чтобы в случае опасности успеть спрятаться. А с наступлением вечера, когда солнце начинало прятаться за верхушками деревьев, Пушок возвращался в свой домик, плотно закрывал вход пучком травы и, затаив дыхание, ждал рассвета.
Однажды, когда солнце уже почти скрылось за горизонтом, а лес погрузился в полумрак, Пушок, сидя в своем домике, услышал особенно громкий и жуткий звук. Это был не просто треск ветки или уханье Филина, это был какой-то протяжный, скрежещущий звук, от которого у Зайчонка шерсть встала дыбом. Он забился в самый дальний угол своего убежища, закрыл лапками уши и зажмурил глаза. Страх сковал его тело, не давая пошевелиться.
В эту ночь Пушок не сомкнул глаз. Он лежал, дрожа от страха, и думал о том, что так больше не может продолжаться. Он понимал, что его страх отравляет ему жизнь, лишает его радости и общения с другими зайчатами. Он решил, что должен что-то сделать, чтобы побороть свой страх, но что именно, он пока не знал.
Утром, когда первые лучи солнца пробились сквозь листву и осветили лесную поляну, Пушок, все еще дрожащий от пережитого ночью страха, осторожно выглянул из своего домика. Лес был тих и спокоен. Птицы весело щебетали на ветках деревьев, белки прыгали с ветки на ветку, а по лесной тропинке неспешно прогуливался Ёжик.