Мужики расступаются, низко кланяются, провожают попа взглядом, затем бранят Луку за его неправду.
Странники идут дальше, сетуют на дождливую весну. Путь их лежит через большое торговое село Кузьминское, славится оно своими питейными заведениями, есть и гостиница, изба фельдшера, а вот училище находится в запустении.
Путники попадают на площадь, тут развернулась широкая ярмарка. Здесь торгует народ со всей округи, люди веселятся и гуляют. Мужики дивятся изобилию товаров, кругом пестро и красочно.
Герои наблюдают, как один старичок плачется перед толпой, он пропил все деньги, дома его ждёт маленькая внучка с гостинцами. Над дедом сжалился Павлуша Веретенников, местный балагур, любитель петь и слушать песни, в народе его зовут «барином». Павлуша купил девчюшке ботиночки, старый выпивоха так обрадовался, что забыл сказать спасибо.
Бойкая торговля идёт у лавки с книгами и картинами. Особым спросом у крестьян отчего-то пользуются портреты толстых важных генералов, а вот лица и труды Гоголя с Белинским народ пока не знает.
Странники смотрят в балагане спектакль. День клонится к вечеру. Ярмарка заканчивается грандиозной пьянкой и дракой.
Хмельная толпа растянулась вдоль дороги, люди покидают праздник, возвращаются домой. Путники слушают какие разговоры ходят в народе, вдруг видят, стоит Павлуша Веретенников, его окружили крестьяне, он записывает в тетрадь новые песни и пословицы, которыми так богат крестьянский мир. Павлуша подмечает, что русский мужик много пьёт вина. На это замечание ему тут же отвечает один смельчак. Зовут его Яким Нагой, бедняк заступается за всё мужицкое царство, говорит, в вине они ненадолго забываются и отдыхают от своей тяжёлой жизни, от изнурительного труда. Выпивка их единственная радость, она даёт расслабиться и убивает злобу, которая копится в крестьянах.
Яким когда-то сидел в тюрьме за свою дерзость тягаться с богатым купцом, после вернулся на родину, стал пахать землю. Купил он как-то своему сынишке красочных картинок, вся семья любовалась ими после работы. Однажды во время пожара его жена бросилась спасать иконы, он же кинулся снимать со стены те самые картинки, а про деньги, что достались им адским трудом, они так и не вспомнили. Старик беспокоится только об одном, лишь бы его работа не свалила, остальное дело привычное и поправимое.