Не застав в соланском дворце своего патрона, сильф Энрике находит его письмо и, следуя записанным в том инструкциям, через спрятанный портал переправляется с Клеонтом и Таризой в Тессариг, где они временно оказываются предоставленными сами себе.
Атаковавшие Новую Империю с севера ватаны осаждают и атакуют, оставшийся без защиты разбитого ими имперского легиона, город Трован, но, неожиданно, терпят сокрушительное поражение. Отступая от стен города, Магнус – один из командиров вотанской армии, решает отомстить бывшему архонту, ставшему личем -Таранису, которого считает виновным в неудаче ватанов.
Точно такая же неудача постигает некроманта Редаса – подчиненного самого Тараниса, которому тот приказал действовать в составе армий танов Олафа и Магнуса и подчиняться их приказам. Не сумев разгромить и,даже, задержать, высланный императором Тиберием на помощь Тровану, легион, Редас решает бежать и, затаившись, постараться составить собственные планы, и больше не подчиняться как ватанам, так и Таранису.
В Князь городе – столице Светлогорья новоявленная княгиня Хильда пытается разобраться в ситуации, в которой оказалась. Она строит собственные планы, в надежде одолеть Тараниса, которого считает врагом как светлогорцев, так и ватанов. В надежде взять верх над светлогорскими слугами лича, вместе с ватанами прибывшими ко двору князя, она видит в роли потенциальных союзников местных волхвов, но не знает – может ли им довереть. То же думают о ней сами волхвы.
Между тем, вдали от столицы другой волхв – Акинша, с внучкой Аксеной – сиротой которую он подобрал в лесу, разыскивает появившегося в светлогорских лесах оборотня – слугу его давнего врага Вакулы, у которого, уверен Акинша, есть собственные планы касающиеся девушки, связанные с ее происхождением, о котором Акинша кое-что знает, но пока не считает нужным делиться с внучкой.
Между тем, подстрекаемый архонтамп и султан Изры – Мансур, решает атаковать Новую Империю, которая, по его мнению, будет не в силах противостоять его армии, будучи скованной борьбой с эфирными тварями, которых на него натравили те же архонты.
Однако, в битве при Харуне Армия под предводительством наследника Илхада потерпела сокрушительное поражение. Сам наследник чудом остался в живых и поклялся отомстить императору Тиберию.