А яйцо, так и осталось лежать под стволом в тёплой ямке укутанное мхом, скрывая его от посторонних глаз, пробегающих мимо лисиц и прочих любителей яйца покушать.
Погода стояла тёплая, лето вообще выдалось жарким, так что в назначенный час яйцо треснуло, потом ещё и наконец, на свет появился маленький, трёхголовый дракончик. Он вылез из остатков скорлупы, отряхнулся и запищал, требуя пищи. Привлеченные высоким требовательным голосом, из–под коры дерева выползли на свет живущие там гусеницы и червячки. Очень уж любопытно было им посмотреть, что за чудо появилось у них в соседях? А малыш, не церемонясь, заглотил всех насекомых и немного успокоился.
Так и рос он, постепенно увеличиваясь в размерах и наблюдая за тем, что происходит вокруг. Он видел, что у всех есть мамы: у лисенка, у волчонка, у барсука, у кролика, и даже у воробья! От обиды он прятался в небольшой рощице и начинал возмущенно бить хвостом по всему, что попадалось ему на пути. Однажды он сломил ветку у волшебного дуба. Оглядев ее, он скушал несколько желудей, а когда в другой раз встретил воробья и погнался за ним, то неожиданно превратился в ворону, потрепав серому перышки.
С тех пор превращался он то в лисицу, то в волка, то в орла, наводя ужас на всех обитателей долины, пока однажды, залетев за высокий холм, не увидел замок, населенный диковинными существами.
Существа ходили на двух ногах, шкура у них была гладкая и блестящая, а в лапах они держали длинные палки. Дракончику стало любопытно, и он уселся неподалеку, чтобы посмотреть, что они будут делать.
Существа встали друг против друга, и махали палками, пока один не упал на землю.
Затем они встали, отряхнулись и отправились в замок поменьше, без башенок и разноцветных флагов и не такой внушительный и роскошный, как первый. На двери этого замка была нарисована кружка с пузырьками и две синие селедки. Когда солнце село, существа выползли оттуда на четвереньках, хрюкая словно два лесных кабана, и скрылись в воротах большого замка.
На другой день, едва проснувшись, дракончик полетел в рощицу, к волшебному дубу, сбил все оставшиеся желуди и слопал их. А потом заторопился к красивому замку и начал его исследовать, то залетая вороной в богато обставленные покои, то забегая мышкой в кладовые, которые ломились от дичи, рыбы, сыров и окороков.