1212
Правитель империи: Великий хан Чингисхан.
–– Весной киданин Елюй Люгэ взошёл на престол в качестве вана государства Ляо, и объявил о начале новой эры правления. Для подавления сепаратистского выступления Цзинь отправило на северо-восток армию под командованием Ваньянь Хуша, но его наступление было отбито киданьскими войсками и отрядами Алчи-нойона. После этого Алчи-нойон был отозван к Чингисхану, а часть монголов под командованием Кэтэгэ осталась «помогать Люгэ расставлять войска в его землях».
–– Весной Чингисхан сам повёл монгольскую армию в новый поход на Западную столицу Цзинь, одновременно были посланы отряды для рейдов в другие районы Цзинь. После нового разорения Фучжоу монголы вышли внутрь Великой китайской стены и опять взяли Сюаньдэфу. Потом, дойдя до Дэсинфу (который взять не смогли), монгольская армия разделилась на две группы: войска под командованием Толуя и Чигу-гургэна остались разорять область вокруг Дэсинфу, а войска под командованием Чингисхана пошли к Западной столице, и в августе осадили её. Там им было оказано сильное сопротивление. Затем они подошли к городу Хуайлай, возле которого произошло сражение с цзиньскими войсками, которыми командовали Чжуху Гаоци, и губернатор провинции Ваньянь Цзин. Монголы наголову разбили чжурчжэней и гнали их до крепости Губэйкоу.
–– Летом западные границы Цзинь атаковали тангуты из государства Си Ся. В Ганьсу они взяли города Цинъян и Баоань, а в ноябре напали на Хуйчжоу, но были отбиты цзиньским полководцем Тукэ Таньчо, после чего повернули на юг и атаковали Чжаньцзин. Действия тангутов и киданей отвлекли часть чжурчжэньских сил и подготовили главный удар, наносимый монголами.
–– При повторном штурме Западной столицы, в Чингисхана попала шальная стрела, поэтому осаду сняли.
–– В кампании чжурчжэни оценили опасность и организовали прочную оборону своих городов. В ходе дискуссии при императорском дворе было решено избегать открытых сражений, и стараться задерживать противника системой крепостей. Чжурчжэни располагали лучшей в мире артиллерией, которая была наиболее эффективна именно при обороне. Они сумели отбить все нападения на крупные города, но при этом бросили на произвол монголов остальные территории. Инициатива осталась в руках монголов, и они последовательно уничтожали материальную базу чжурчжэней в разоряемых землях.