–– От Сюаньдэфу монголы двинулись к городу Дэсинфу и захватили его. К заставе Цзюйюнгуань, прикрывавшей Срединную столицу с запада, был послан передовой отряд под командованием Джэбэ, но наткнулся на сильное сопротивление отошёл, выманивая за собой войска в Сюаньдэфускую долину, где произошло второе полевое сражение с чжурчжэньской армией. Сражение было крайне успешным и явилось настоящим побоищем. Данное сражение стало самым важным и переломным моментом всей кампании: огромное войско чжурчжэней, собранное для отражения монголов, было разбито, и северные земли Цзинь оказались практически беззащитными. Разбив главное войско цзиньцев, монголы смогли захватить без боя заставу Цзюйюнгуань и приблизиться к Срединной столице. Осадив столицу, Чингисхан отправил особые отряды для грабежа и осады других городов. Закончив с грабежом, в ноябре-декабре монголы ушли обратно на север, по дороге уведя коней из цзиньских государственных табунов, и остались на зимнюю кочёвку в пограничных с Цзинь округах.
–– Разгромное поражение развеяло страхи перед военными силами чжурчжэней у многих подвластных им народов. К Чингисхану начали переходить со своими войсками командиры цзиньских приграничных частей – китайцы и кидани по национальности.
–– Стремясь перенять власть над монголами, для начала Тэб-Тенгри решил избавиться от возможных конкурентов в лице родных братьев Чингисхана. Так, однажды Тэб-Тенгри и его братья избили младшего брата Чингиса Хасара, известного борца и стрелка из лука. Униженный и избитый, Хасар пришёл к Чингисхану просить о помощи, но разозлённый хан только упрекнул брата в неумении постоять за себя. Воспользовавшись возникшей размолвкой, Тэб-Тенгри задумал окончательно избавиться от Хасара. Снова явившись к Чингисхану, Тэб-Тенгри поведал тому якобы о намерениях Хасара занять монгольский престол. Разгневанный Чингисхан приказал немедленно схватить Хасара и взять его под стражу, подвергнув допросу. Узнав о случившемся, к сыновьям прискакала Оэлун и, пристыдив Тэмуджина, повелела отпустить брата. В это же время на сторону Тэб-Тенгри склонялось всё больше людей, многие из которых перебегали от Чингисхана и его родственников. Свою роль в этом могли сыграть не только попытки Тэб-Тенгри рассорить ханскую семью. После того, как к Тэб-Тенгри ушли люди младшего брата Чингиса Тэмуге, последний отправил к шаману посла с требованием возвратить беглецов. Однако Тэб-Тенгри не стал слушать посла, вместо этого избив его и выгнав с навьюченным на спину седлом. Тогда Тэмуге сам отправился к Тэб-Тенгри, но под натиском шамана и его братьев был вынужден просить у того прощения, стоя на коленях. Оскорблённый Тэмуге на следующий день пришёл к Чингисхану и рассказал о случившемся. По совету жены Бортэ Чингисхан предложил брату поступить с Тэб-Тенгри по собственному усмотрению. Ожидая скорого прихода Тэб-Тенгри, Тэмуге приказал спрятаться у входа в юрту Чингиса трём сильнейшим багатурам. Когда Тэб-Тенгри вместе с отцом и братьями вошёл в юрту, без разрешения сев справа от винницы (крайне почётное место в монгольской юрте), Тэмуге под предлогом борцовского поединка выманил его наружу, где прятавшиеся багатуры переломили шаману хребет.