Элис оказалась в прекрасном саду. Солнце давно закатилось за горизонт, в небе пылали звёзды, которые были необычайно яркими в эту ночь. Нет, вдруг поняла она, здесь никогда не было солнца, в Стране Теней властвует серебро сумерек и лунного света. Среди серебристых цветов и цветущих яблонь мерцали голубоватые огоньки, а вымощенные мрамором тропинки бежали куда-то далеко к журчащим ручьям и водопадам. В воздухе пахло спелыми яблоками, а босые ноги приятно щекотала шёлковая трава. Яркая полная луна нависла над головой, а Элис впервые было так спокойно на душе. Это был сон, из которого не хотелось возвращаться в реальность. Где-то там, на краю сознания, она знала, что скоро зазвенит будильник, призывая проснуться и готовиться к предстоящему празднику, который так пугает несведущих людей.
Элис долго гуляла по саду, наклоняясь, чтобы понюхать невиданные цветы. Сорвать их в букет не поднималась рука, живыми они куда прекраснее. Тихо журчала вода в белых мраморных фонтанах, в воде плавали кувшинки. Белая беседка, обвитая плющом, возвышалась на пригорке, а к ней вели невесомые ступеньки. Впереди виднелся лес, откуда доносились звуки одинокой флейты, грустной и тоскующей. Элис, не испытывая страха, пошла туда, куда звала музыка. Серебристая тропинка тут же возникла под ногами и побежала к лесу, разворачиваясь узкой лентой.
Тёмный лес приближался и становился всё выше, пока, наконец, Элис не оказалась на опушке. Тропинка вела всё дальше, а музыка так и не стала ближе. Девушка шла между высоких серебряных в лунном свете деревьев, но за всю дорогу не встретила ни души, пока не миновала неглубокий ручеёк с прозрачной ледяной водой. Кажется, она шла по спирали или странному лабиринту, плутая кругами, пробираясь всё глубже в чащу.
Наконец, Элис вышла на поляну, посреди которой возвышался зелёный холм, укутанный туманом, откуда тянуло холодом и темнотой. У подножия холма бил источник, дающий жизнь тому самому ручью, что она перешла так недавно, а рядом на траве сидел флейтист. Он был бледен, черноволос и явно не являлся простым смертным — всю его фигуру окутывало мягкое сияние. Несмотря на то, что в лесу глубокая ночь, Элис могла видеть таинственного незнакомца так, будто он явился при свете дня. Острые кончики ушей, едва выглядывающие из волос, сразу выдавали в нём одного из эльфов. Услышав шаги, он открыл глаза, которые оказались глубокого синего цвета, и тихо произнёс:
